Південно-Східна Азія: фінансовий ринок завтрашнього дня

Ринок однорангового кредитування (peer-to-peer або P2P) стрімко розвивається у Південно-Східній Азії. У цьому швидкозростаючому регіоні проживає понад 650 мільйонів людей, багато з яких є повністю небанківськими або значною мірою недостатньо охопленими традиційними фінансовими установами. Маргіналізовані групи населення охоче приймають будь-які альтернативні джерела кредитування з гнучкими умовами.

 

Популярність P2P-кредитування в Азії зросла колосально, перевищивши показники деяких провідних економік Європи. За останні п’ять років азійські країни активно сприяли розвитку цього сектору.

 

P2P-кредитування має ключове значення для ринку Південно-Східної Азії

 

Індонезія суттєво відстає у сфері фінансової інклюзії. Понад дві третини населення країни не мають доступу до традиційних фінансових послуг. Це створює значний ринок, який Loanch може покрити. Технології є ключем до підвищення якості, доступності та вигідності фінансових послуг для мільйонів людей, які не отримують належного обслуговування.

 

Індонезія — основний поточний ринок Loanch — є однією з країн, де фінтех-кредитування розвивається надзвичайно динамічно. Очікується, що ринок P2P-кредитування Індонезії досягне 430 трлн індонезійських рупій (близько 29 млрд доларів США) у вигляді виданих кредитів до 2024 року. В Індонезії кредитні угоди на P2P-платформах суворо регулюються.

 

Факт: за даними Statista, загальна вартість транзакцій у сегменті альтернативного кредитування у 2022 році має досягти 49,19 млн доларів США.

 

Поточна модель P2P залишається вкрай необхідною: частка продуктивних кредитів зростатиме, але й сектор персональних кредитів — до якого належить Loanch — також продовжить зростати через його масштаб і значний попит. Виклик для галузі полягає у формуванні позитивного іміджу та покращенні відсоткових ставок. Якщо ми як індустрія будемо постійно вдосконалюватись, рівень довіри регуляторів, стейкхолдерів і широкої громадськості буде високим.

 

Потенціал ринку величезний

 

Кредитний розрив в Індонезії оцінюється від 68 млрд до 165 млрд доларів США. Причини цього розриву різноманітні: рівень ризик-апетиту банків, географічні обмеження та високі бар’єри для отримання кредиту (застава, документи тощо). Потреба в персональних кредитах і фінансуванні МСП залишається надзвичайно високою, і ринок P2P-кредитування має можливість її задовольнити.

 

Індонезія та COVID

 

Станом на квітень 2020 року близько 25 мільйонів споживачів оформили щонайменше один кредит у онлайн-кредиторів. Звісно, варто враховувати, що квітень 2020 року припав на пік пандемії COVID-19, що суттєво вплинуло на ці показники.

 

До пандемії галузь щомісяця видавала близько 22 млрд рупій (1,5 млн доларів США) у вигляді кредитів. З початком локдаунів і значним економічним спадом багато платформ тимчасово припинили видачу кредитів для зменшення ризиків, відновивши діяльність лише у жовтні 2020 року. Наразі галузь видає приблизно 9,5 трлн рупій (понад 600 млн доларів США) щомісяця. Незважаючи на суттєве збільшення обсягів кредитування, рівень прострочення (відсутність платежу протягом 90 днів) є кращим, ніж раніше.

 

Криза COVID-19 сильно вдарила по економіці Індонезії. Проте базовий попит на фінансування залишається високим, особливо на кредити оборотного капіталу для МСП. COVID-19 пришвидшив упровадження технологій і цифрову трансформацію бізнесу, особливо у країні з низьким рівнем діджиталізації.

Команда Loanch