Asie du Sud-Est : le marché financier de demain

Le marché du prêt peer-to-peer (P2P) est en plein essor en Asie du Sud-Est. Cette région du monde, en croissance rapide, compte plus de 650 millions d’habitants, dont beaucoup sont totalement non bancarisés ou largement sous-desservis par les institutions financières traditionnelles. Les populations marginalisées accueillent favorablement toute source alternative de crédit offrant des conditions flexibles.

 

La popularité du prêt peer-to-peer en Asie a connu une croissance considérable, dépassant certains des plus grands marchés européens. Les pays asiatiques ont activement favorisé cette croissance au cours des cinq dernières années.

 

Le prêt peer-to-peer est crucial pour le marché d’Asie du Sud-Est

 

L’Indonésie accuse un retard réel en matière d’inclusion financière. Plus des deux tiers de la population n’ont pas accès aux services financiers traditionnels. Cela représente un marché important pour Loanch. La technologie est essentielle pour améliorer la qualité, l’accès et l’accessibilité des services financiers pour les millions de personnes insuffisamment servies.

 

L’Indonésie — le principal marché actuel de Loanch — fait partie des pays où le prêt fintech se développe très rapidement. Le marché indonésien du prêt P2P devrait atteindre 430 billions de roupies indonésiennes (environ 29 milliards de dollars) de prêts d’ici 2024. En Indonésie, les contrats de prêt sur les plateformes P2P sont strictement réglementés.

 

Fait : selon Statista, la valeur totale des transactions dans le segment des prêts alternatifs devrait atteindre 49,19 millions de dollars US en 2022.

 

Le modèle actuel du P2P reste indispensable : la part des prêts productifs devrait augmenter, mais le secteur des prêts personnels — auquel Loanch appartient — continuera également de croître, car il est vaste et répond à une demande importante. Le défi pour le secteur est d’améliorer son image en proposant de meilleurs taux d’intérêt. Si nous, en tant qu’industrie, poursuivons ces améliorations, le niveau de confiance des régulateurs, des parties prenantes et du grand public sera positif.

 

Le potentiel du marché est immense

 

Le déficit de crédit en Indonésie se situe entre 68 milliards USD et 165 milliards USD. Ce déficit existe pour diverses raisons : l’appétit pour le risque limité des banques, les contraintes géographiques et les obstacles élevés à l’obtention d’un prêt (garanties, démarches administratives, etc.). Le besoin de prêts personnels et de financements pour les PME demeure considérable, et le marché du prêt P2P est idéalement positionné pour combler ce manque.

 

L’Indonésie et le COVID

 

Jusqu’en avril 2020, environ 25 millions de consommateurs avaient contracté au moins un prêt auprès de prêteurs en ligne. Il faut toutefois tenir compte du fait qu’avril 2020 correspond au pic du COVID-19, ce qui a fortement influencé ces chiffres.

 

Avant la pandémie, le secteur accordait environ 22 milliards de roupies (1,5 million USD) de prêts par mois. Avec les confinements et le choc économique, de nombreuses plateformes ont cessé temporairement l’octroi de prêts pour gérer les risques, avant de redémarrer en octobre 2020. Aujourd’hui, le secteur émet environ 9,5 trillions de roupies (plus de 600 millions USD) de prêts par mois. Malgré la hausse importante des volumes, le taux de perte (défini comme l’absence de paiement après 90 jours) est meilleur qu’auparavant.

 

La crise du COVID-19 a durement touché l’économie indonésienne. Cependant, la demande fondamentale de financement reste élevée, en particulier pour les prêts de fonds de roulement destinés aux PME. Le COVID-19 a accéléré l’adoption des technologies et la transformation numérique des entreprises, notamment dans un pays largement sous-digitalisé.

Équipe Loanch